Лето 1963 года. Странствующий Цирк Вампиров привозит в небольшой городок Грендвилль великолепную, завораживающую и... смертоносную Валерию. Она - последняя из рода вампиров. Три подростка готовы отдать все, чтобы попасть на необычное шоу в обход правила: "Только для совершеннолетних". Попасть на шоу трудно, но после его окончания вернуться домой еще сложнее.