Два маленьких романа одного из выдающихся американских магических реалистов современности. Нью-йоркский полицейский, находящийся под расследованием по делу о непреднамеренном убийстве, оказывается втянут в вудуистские ритуалы, от которых зависит судьба целого мира. Калифорнийский гитарист застревает в луизианском городке под названием Грааль, который раз в год становится ареной загадочных ритуалов.